Стратегия "Сбалансированная" ориентирована на инвесторов, нацеленных на увеличение благосостояния за счет роста курсовой стоимости акции при благоприятной конъюнктуре, но в то же время, постоянно страхующих (хеджирующих) свой капитал посредством наличия консервативных инструментов, позволяющих снизить общий риск инвестиционного портфеля.

Преимущества стратегии
Диверсификация по классам активов; возможность перераспределения активов среди классов при изменении конъюнктуры; возможность получения потенциально большей доходности по сравнению с исключительно облигационным портфелем.

Объекты инвестирования
Активы распределяются и в акции, и в облигации. Пропорция каждого из классов определяется исходя из текущей конъюнктуры рынка, а также прогнозов на среднесрочную перспективу.

Принципы управления
Активная форма управления. Решения о структуре инвестиционного портфеля, а также долей указанных выше классов определяется не только на основе фундаментального анализа эмитентов и общей конъюнктуры рынка, но и на вероятностных сценариях развития рынка. В случае прогнозирования благоприятной динамики развития рынка, Управляющий увеличивает долю акции в инвестиционном портфеле, параллельно сокращая долю облигаций, и наоборот.

Уровень риска
Ниже уровня риска бенчмарка.

Бенчмарк
50% ММВБ, 50% Micex CBI TR.